Advanced Air Mobility (AAM): Realiserar värde i skala

Kina Beacon ljus,
Billig Beacon light,
Beacon light pris,
Solar högt B ljus,
China Twin B ljus.

黃惠虹分析,就本地航空業情況而言,即使「三跑」落成,香港機場的運力在未來八年到十年也會飽和.(資料來源：機管局)

1. Samarbeta: Arbeta med lokala myndigheter för att utforska innovationsbidrag, maximera statliga incitament och utöka olika användningsfall för infrastruktur och flygplan.

2. Pre-Delivery Payment för flygplan (PDP): Mål PDP för flygplansbeställningar för att erhålla kassaflöde för anläggningsutveckling och flygplanstillverkning. Till exempel har ett tyskt eVTOLOEM meddelat planer på att erhålla cirka 40 % av det totala köpbeloppet från kommersiella flygbolag som PDP, som ska betalas i omgångar före leverans. Företaget anser att PDP är avgörande i affärstransaktioner.

3. Strategiskt samarbete: Etablera allianser med välkända flyg-, fordons- eller teknikföretag för att erhålla ytterligare medel. Till exempel investerade Toyota cirka 400 miljoner dollar i Joby Aviation.

Lärdomar: Att titta på framtidens AAM-industri ur elfordonsmarknadens perspektiv

Fordonsindustrins senaste fokus på utvecklingen av elfordon (EV), såväl som EV-stödjande infrastruktur och regulatorisk dynamik, ger en mängd olika lärdomar för den framväxande AAM-industrin. I sin linda stod elbilsmarknaden inför liknande utmaningar som AAM-marknaden står inför nu. Dessa utmaningar inkluderar brist på förbeställningar, höga produktionskostnader, produktionsförseningar, problem med tillverkningsskalning och regulatoriska hinder. Ungefär ett decennium efter att elbilar först såldes, utvecklas marknaden snabbt, uppnår kostnadsminskningar och närmar sig snabbt kostnadsparitet med konventionella bilar. Omedvetet har EV-företag lagt grunden för ett ramverk för att trivas i den framväxande hårdvaruindustrin och realisera värde genom tillväxt.

1. Team: Biltillverkare har etablerat nyckelförsörjningskedjan för resurser som litium, engagemang i infrastruktursamarbeten (som elbolag) och relationer med regeringar eller tillsynsmyndigheter. Ledande EV OEM-tillverkare samarbetar redan och investerar i laddinfrastruktur. Att uppnå sådana sömlösa operationer kan vara utmanande i AAM-branschen, eftersom VTOL kräver specifik infrastruktur för flygplansoperationer. Däremot kan AAM-branschen fokusera på att standardisera procedurer globalt för att utöka verksamheten och stimulera efterfrågan på marknaden. AAM OEM-tillverkare kan dra nytta av dessa erfarenheter för att forma sina affärsstrategier och ge VTOL-operatörer informerad investeringsvägledning.

2. Teknik: I övergångsprocessen till elbilar står traditionella bilföretag inför nya produktutmaningar från rena elbilsföretag. I processen försöker både renodlade elbilsföretag och traditionella företag att justera sina leveranskedjor (som att bygga batterifabriker), säkra råvaruförsörjning (som litium) och optimera sina tillverkningsprocesser. (I många fall producerar renodlade elbilsföretag elbilar i sina nya fabriker, medan traditionella ICE-fordonsföretag utforskar en blandning av äldre och nyare fabriker för att tillverka elbilar.) Liksom många elbilsföretag bör AAMOEM säkerställa sin leveranskedja och prioritera optimerad tillverkning processer och att hålla ett öga på möjligheten att fullt ut och kostnadseffektivt skala verksamheten (med fokus på batteriteknik).

3. Kapital: AAM-flygplanstillverkare bör skaffa kapital för att etablera tillverkningsanläggningar. Under sin tillväxtverksamhet fick ett rent EV-företag ett lån på 465 miljoner dollar från Department of Energy för att producera elbilar och utveckla tillverkningsanläggningar. AAM OEM kan utforska liknande statliga möjligheter eller incitamentsprogram för att minimera sina nybyggnadskostnader. Många nationella och lokala myndigheter försöker aktivt främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt. AAM OEM bör dra nytta av statliga incitament för att maximera den totala avkastningen på sin första stora fabriksinvestering.

AAM-företag kan expandera skalan baserat på den grund som EV-företagen lägger och anta tre typer av metoder för att expandera skalan för att hjälpa till att realisera värde. Genom att fokusera på sitt team, teknik och kapitalkällor kan AAM-företag gå från proof-of-concept till verklighet under de kommande åren.

Den här artikeln är sammanställd från Deloitte-rapporten för branschreferens.

1. Samarbeta: Arbeta med lokala myndigheter för att utforska innovationsbidrag, maximera statliga incitament och utöka olika användningsfall för infrastruktur och flygplan.

Lärdomar: Att titta på framtidens AAM-industri ur elfordonsmarknadens perspektiv

Den här artikeln är sammanställd från Deloitte-rapporten för branschreferens.

Varför är skalning en ekonomisk nödvändighet? Precis som Henry Fords bil gjorde drömmen om att köra till verklighet för många, är en av potentialerna med avancerad luftmobilitet (AAM) dess förmåga att göra privat- eller charterflyg tillgängliga och överkomliga för massorna. Under det kommande decenniet och därefter förväntas AAM-industrin gå över till en samåknings- eller taxiliknande modell. AAM kan förbättra effektiviteten i nuvarande transportnät genom att minska restider och demokratisera hållbart flyg utan koldioxidutsläpp. Dessutom är AAM:s tjänsteomfattning inte begränsad till stadsflyg, utan inkluderar även frakttransporter och regionala flygtrafiktjänster.

AAM-operatörer bör sträva efter att erbjuda resepriser som är lägre än traditionella helikoptercharter och konkurrenskraftiga med avancerade marktaxitjänster, en verklighet som en nyligen genomförd Deloitte-studie antyder är möjlig. AAM-industrin överväger i första hand elektriska framdrivningsflygplan som det lämpligaste produktalternativet för att uppnå detta mål. En amerikansk helikopteroperatör hävdar att den initiala kostnaden för en 16-mileresa från JFK-flygplatsen i ett elektriskt vertikalt start- och landningsflygplan (eVTOL) kan minskas med 14 % jämfört med att ta en traditionell helikopter. Operatören förväntar sig ytterligare kostnadsbesparingar på 10 % över tiden på grund av förbättrat flygplansutnyttjande och lägre underhållskostnader, främst på grund av framsteg inom batteriteknologi.

Dessutom kan eVTOL kostnadsbesparingar i underhåll bli enorma, med underhållskostnader som en andel av driftskostnaderna som potentiellt är 50 % lägre än för traditionella helikoptrar. Trots dessa kostnadsfördelar, om det bara finns ett eller två AAM-flygplan på en rutt, är det svårt att erbjuda konkurrenskraftiga priser med marktransportnätverket, så det krävs en flygplansflotta som opererar med maximalt utnyttjande. .

Framgången för AAM original equipment manufacturers (OEM) beror på relaterad efterfrågan. Faktum är att efterfrågan på AAM-flygplan förväntas gradvis växa under det kommande decenniet när operatörerna mognar. För att möta framtida efterfrågan kommer AAM-tillverkarna sannolikt att behöva uppnå produktion i nästan bilskala med flygkvalitetskvalitet.

Anpassa AAM flygplans skalningsplaner med marknadens efterfrågan

Hållbarheten i produktionen av AAM-flygplan beror på två huvudsakliga efterfrågefaktorer: tillgänglighet och ekonomi. OEM-tillverkares förmåga att skala produktionen med bibehållen flygkvalitet kan vara nyckeln till att låsa upp dessa två faktorer. Genom att uppnå stordriftsfördelar kan AAM-tillverkare sänka priserna och hjälpa till att främja fortsatt efterfrågan på marknaden.

Hittills har AAM-industrin tagit emot beställningar på mer än 13,000 eVTOL-flygplan, och mer än 400 företag utvecklar mer än 900 eVTOL-flygplansdesigner och -koncept. En stor del av dessa beställningar är dock valfria och icke-deterministiska, med risk att annulleras om tekniken möter utmaningar under certifiering eller utveckling.

Beställningar i branschen är också ofta nära knutna till enhetspriset för varje eVTOL-flygplan. Aktuella förväntade enhetspriser för eVTOL-flygplan varierar från 1,2 miljoner USD till mer än 4 miljoner USD. Det är mer än 10 gånger mer än kostnaden för många lyxbilar (vanligtvis används i premium samåkning eller taxitjänster) och i nivå med eller mindre än priset för många helikoptrar. Till exempel ligger stora traditionella fyra- till femsitsiga helikoptrar (t.ex. Airbus H125 och H130 eller Bells B407) vanligtvis i prisklassen 2,5 miljoner till 3,5 miljoner dollar.

Dessutom visade en undersökning från Avionics International att 20 % av de tillfrågade uttryckte intresse för att byta från sitt nuvarande transportsätt till AAM inom en snar framtid. Marknadens efterfrågan på AAM-flygplan kan vara lovande; Men osäkerhet om beställningar kan leda till att OEM-chefer står inför frågan: Hur många flygplan ska vi planera att tillverka?

För närvarande utvecklar OEM-tillverkare prototyper och genomför olika tester för att hjälpa till att uppnå nästa stora milstolpe för flygplanscertifiering som förväntas 2024. Dessa OEM-tillverkare siktar på att starta flygplansproduktion i slutet av 2024 (eller början av 2025), med 19 av de 25 stora OEM-tillverkare som planerar att inleda verksamhet inom de närmaste tre åren. En av de största OEM:erna planerar att slutföra den initiala produktionen av flygplanet i slutet av 2024. Bolagets uppföljningsplan är att producera 250 eVTOL-flygplan till 2025 och 650 till 2027.

Trots dessa produktionsplaner har OEM-tillverkare olika prognoser för den faktiska efterfrågan på eVTOL-flygplan. Aviation Week förutspår att potentiella kumulativa leveranser av eVTOL-flygplan kommer att vara ungefär 1,000 år 2030, 10,000 år 2040 och så hög som 30,000 år 2050. Antalet fastställdes kommer sannolikt att bero på efterfrågan och stordriftsfördelar inom tillverkning och drift.

AAMOEM kan sätta ett initialt mål att uppnå produktionsnivåer och efterfrågan som är jämförbara med konventionella helikoptrar. År 2022 kommer helikopterindustrin att skeppa cirka 1 072 helikoptrar. Under första halvåret 2023 kommer leveranserna att nå 451 flygplan, en ökning med 30 % jämfört med samma period 2022. Ett tillvägagångssätt som AAMOEM kan överväga är att initialt skala upp produktionen till cirka 1,000 flygplan per år, jämförbar med storleken på den traditionella helikopterindustrin. Eftersom efterfrågan fortsätter att växa därefter, kan AAMOEM utöka produktionsskalan ytterligare till att närma sig nivåer som liknar dem inom bilindustrin.

Tre typer av metoder som hjälper till att möta framtida marknadsbehov och skala

Under de kommande åren kan AAM-företag behöva förbli flexibla. De ska inte producera mer än efterfrågan, men de ska alltid vara redo att skala upp produktionen för att möta snabb tillväxt i marknadsintresset. På initiala produktionsnivåer med låg hastighet kan processfokuserade lean-förbättringar hjälpa till att driva genomströmning och ekonomi. När OEM-tillverkare skalar upp till bilproduktionsnivåer finns det faktorer som de kan behöva fokusera på för att uppnå kvalitet på flyg- och rymdnivå. En strategi i tre kategorier centrerad på team, teknik och kapital kan hjälpa dem att stärka sina strategier och verksamheter nu och i framtiden.

Team: Talang och samarbete kommer att bli ryggraden i ekosystemet

Definitionen av team inkluderar inte bara ledarteamet och anställda, utan också de relationer som formar ekosystemet på olika sätt, såsom att informera om policy, minska marknadsrisker och förbättra flexibiliteten i leveranskedjan. Relationer kommer att spela en viktig roll för att anskaffa kapital, säkerställa tekniköverföring och ge synlighet i försörjningskedjan. Kunder, oavsett om de är privatpersoner eller flottföretag, är avgörande för att driva AAM-acceptans och potentiellt påverka efterfrågetrender.

Rätt talang och ledarskap kan hjälpa AAMOEM att skala för att möta framtida behov

Efter typcertifiering kan AAMOEM övergå från uppstartsskala till mellanskala för att hantera kommersialisering och verksamhet i tidiga skeden. Sedan, för att möta den utbredda efterfrågan, kommer dessa OEM-tillverkare sannolikt att bli stora företag för volymtillverkning.

I denna process är det också viktigt att ha rätt talang med avancerad teknisk kompetens för att möta tillverkande kvalitetskrav. För att säkerställa högsta säkerhets- och kvalitetsstandarder kommer AAMOEM sannolikt att tillverka flygplanet genom omfattande tillämpning av digital teknik. Som ett resultat kan OEM-företag söka talang med digital kompetens som modellbaserad systemteknik och andra nya teknologier som 3D-utskrift. Dessa nya digitala färdigheter kommer att bygga på anställdas erfarenhet av flyg- eller biltillverkning.

Att ha en stark styrelse (dvs. grundare, chefer och investerare) kan också driva ett företag från prototyp till låghastighets initial produktion. För att skala från eftercertifieringsstadiet till full produktion bör OEM-tillverkare hitta erfaren talang för nyckelledningsroller (dvs. C-suite). AAMOEM rekryterar redan talang från tillsynsorgan för luftfart och stora flyg- och bilföretag.

Flyg- och försvarsindustrin har dock fortfarande brist på talang. Tillägget av AAM kommer sannolikt att intensifiera konkurrensen om högkvalificerade jobb inom ett redan konkurrensutsatt område. För att lösa detta problem kan AAM-industrin behöva samarbeta med akademiska institutioner eller samarbeta med investerare för att odla lokala AAM-flygplanstillverkning och drifttalanger. AAM-företag bör också arbeta för att attrahera en mångsidig arbetskraft, driva produktutveckling och bättre förstå nyanserna i AAM-branschen för att främja allmänhetens acceptans.

OEM-tillverkare kan utnyttja relationer och samarbeten för att skala flygplanstillverkningen

Tillsynsmyndigheter arbetar hårt för att säkerställa en robust utveckling av flygplan, tillverkningsanläggningar och infrastruktur. De kommer att sätta standarder för tillverkning, pilotcertifiering, VTOL-design och integration i befintliga luftrums- och transportnätverk. För att snabbt skala och reagera på förändrade bestämmelser bör OEM-tillverkare arbeta med dessa regulatorer. Samarbete under hela produktutvecklingsfasen underlättar informationsutbytet och påskyndar därmed certifieringsprocessen.

Till exempel, US Federal Aviation Administration (FAA) "ansvarig för att reglera flygsäkerhet och effektiv användning av luftrummet av flygplan." I USA bör OEM-tillverkare samarbeta med FAA för att förstå hur ändrade regler kan påverka deras värdeförslag. För närvarande arbetar FAA med NASA för att se över befintliga regler för att stödja utvecklingen av nya aktörer, inklusive AAM. Detta kan hjälpa OEM-tillverkare att samla teknisk kunskap och optimera design för att följa framtida bestämmelser.

Dessutom har AAM-ekosystemet gynnats av partnerskap med traditionella flygföretag, fordonsföretag, teknikföretag och viktiga finansieringspartners. Detta branschövergripande samarbete drar nytta av varje företags styrkor för att utöka AAM-flygplanstillverkning och driftkapacitet. En amerikansk OEM arbetar med flyg- och rymdleverantörer för att tillverka eVTOL-flygplanskomponenter. Detta förväntas förenkla tillverknings- och monteringsprocessen och möjliggöra produktion med hög genomströmning.

På samma sätt, eftersom AAM-tillverkare strävar efter att uppnå storskalig produktion i en mycket reglerad miljö, kan det vara fördelaktigt för dem att samarbeta med etablerade flyg- och fordonsföretag. Archer arbetar med Stellantis som kontraktstillverkare för att masstillverka eVTOL-flygplan. Detta partnerskap är utformat för att tillhandahålla avancerad tillverkningsteknik, erfarenhet, talang och kapital som är avgörande för tillväxten av flygplanstillverkning.

Fordonsföretag kan hjälpa AAM-industrin att anta produktionstekniker och strategier för leveranskedjan för att uppnå storskalig tillverkning. Traditionella flygföretag kan hjälpa OEM-tillverkare att uppfylla regulatoriska krav, få typcertifiering, attrahera investeringar, bygga starka leveranskedjor och bygga upp förtroende på marknaden.

OEM-tillverkare kan utforska nya sätt att komma närmare kunderna

AAM kommer sannolikt att förlita sig på infrastrukturägare och operatörer för att nå vanliga pendlare. Dessa enheter förväntas vara ansvariga för att integrera VTOL i sina portföljer för transportinfrastruktur. AAM-företag kan behöva arbeta nära dem för att säkerställa att lämplig infrastruktur finns på plats för att stödja AAM-verksamheten.

Dessutom kan OEM-tillverkare utföra framåtgående integration med flygtaxi- och chartertjänster. För OEM-företag kan äga och driva en flotta, eller till och med franchising, ge betydande värde. Detta ägande kan göra det möjligt för AAM-företag att mer proaktivt definiera och forma AAM-ekosystemet.

Teknik: Använd strategier och teknologier för att uppnå mål från delar till produkter

Jämfört med flygplan som använder traditionella motorer kräver eVTOL-flygplan mycket färre kritiska komponenter under tillverkningsprocessen. Dessutom är eVTOL-flygplan enklare att bygga, underhålla och serva än traditionella flygplan och är ofta snabbare att tillverka.

Etablering av en flexibel leveranskedja för att utöka AAM-flygplanstillverkningen

När AAMOEM närmar sig produktionsklara prototyper bör de försöka maximera flexibiliteten och motståndskraften i leveranskedjan. Flexibilitet gör att OEM-företag kan optimera kostnader och skala, medan motståndskraft gör att OEM-företag kan reagera på oväntade situationer (till exempel störningar i leveranskedjan på grund av geopolitiska spänningar). De kan göra detta genom att diversifiera sina leveranskedjor och ta itu med nyckelkomponenter som batterier för eVTOL-flygplan. Detta är särskilt viktigt för anskaffning av kritiska material och kritiska komponenter.

Som en del av en framväxande industri har AAM OEMs möjlighet att bygga nya tillverkningsanläggningar och samarbeta med befintliga anläggningar genom hela leveranskedjan. Detta kommer att göra det möjligt för AAMOEM att undvika krångel som är förknippad med eftermontering av befintliga anläggningar och starta produktion direkt från framtidens fabrik. Greenfield-anläggningar kan också ge möjligheter att utnyttja kända processförbättringsteknologier och digitala möjligheter, med potential att eliminera organisatoriska och operativa flaskhalsar.

Standarddelar, standardprocesser plus digital teknik kan förenkla driften och minska kostnaderna

Det finns för närvarande mer än 900 eVTOL-designer och koncept över hela världen. När AAM OEMs slutför designkoncept kommer de sannolikt att finna värde i att standardisera sina processer och delar till övergång från ingenjörskonst eller begränsad produktion till full produktion. Standardisering kan hjälpa till att undvika fragmenterade leveranskedjor och minska kostnaderna för att tillverka delar och komponenter. Standardiserade monteringsprocesser kan minska produktionstiden, och standardiserade delar kan erhållas från flera leverantörer. Standardisering kan också hantera nyckelfrågor som säkerhet och tillförlitlighet för att säkerställa att de högsta standarderna upprätthålls. Dessutom gör standardisering av delar och sammansättningar det lättare att utbilda servicetekniker och operatörer. AAM-industrin kan dra nytta av att anta standardiserade tillverkningsmetoder för att underlätta skalning av produktions- och driftsprocesser.

Digital teknik kommer sannolikt att göra det möjligt för företag att uppnå kostnadsminskningar samtidigt som de säkerställer höga kvalitetsstandarder. AAM-tillverkare som erbjuder prisvärda flygplan kan driva fler flygplan i drift, vilket potentiellt kan minska driftskostnaderna och erbjuda passagerarna konkurrenskraftiga priser. När ett företag växer kan det hända att system som stödjer tillverkare under utvecklingsfasen inte är lämpliga eller skalbara till högvolymproduktion.

När de skalas, står företag ofta inför utmaningen att optimera eller eliminera flaskhalsar, såsom smidigt utbyte av information från teknik till produktion. En modellbaserad systemteknisk metod som används i kombination med digital tvillingteknologi kan hjälpa AAM OEMs att optimera detta gränssnitt. Digitala tvillingar och digitala prototyper kan påskynda testning och iterativ designprocess, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och snabbare utveckling av nya produkter och tjänster jämfört med traditionella metoder. Tillverkare som använder digital tvillingteknik kan minska tiden till marknaden för nya produkter och tjänster med 30 %.

Även om traditionella tillverkningsprocesser kanske inte utgör några betydande utmaningar under proof-of-concept-stadiet, kan ett smart tillverkningsekosystem hjälpa till att hålla fabrikerna uppkopplade, optimerade, transparenta, proaktiva och flexibla för fullskalig produktion. Med framväxten av smarta fabriker kan AAM-företag skapa system som är unika i hastighet och skala. De konvergerade operativa teknologierna och informationstekniksystemen som används i smarta fabriker kan övervaka och förbättra kvaliteten på tillverkade delar och komponenter. Dessa digitalt aktiverade fabriker kan samla in och tillhandahålla data för att säkerställa att höga kvalitetsstandarder uppfylls samtidigt som de stödjer snabba kvalificerings- och certifieringsprocesser i stor skala. Dessa fabriker kan hjälpa till att få ut produkter på marknaden på kortare tid.

AAM-industrin kan skala smarta fabriksinitiativ på fyra nivåer, till att börja med att maximera prestanda för enskilda tillgångar och slutligen koppla samman tillverkningsplatser, leveranskedjor och produktutvecklingscykler i realtid. AAM OEM kommer sannolikt att ha möjligheten att optimera processprinciperna och smarta tillverkningsmöjligheter för produktionstillgångar på verkstadsnivå och sömlöst sträcka sig till hela fabriksnätverket. Smarta tillverkningsmöjligheter kan också hjälpa AAM-tillverkare när det gäller produktanpassning och efterfrågan flexibilitet utan att ådra sig alltför höga kostnader. Även om OEM-tillverkare kan behöva spendera mer pengar för att bygga smarta tillverkningsfabriker, kan de skörda fler fördelar på lång sikt.

Kapital: Säkra lönsamhet genom finansiering, generering av intäkter och kostnadsoptimering

För att uppnå fullskalig produktion bör AAM-tillverkare etablera avancerade tillverkningsanläggningar med tillräcklig produktionskapacitet för att möta potentiell efterfrågan. AAM OEM-tillverkare kan investera i fabrikskostnader i förväg för att dra långsiktiga fördelar. När AAM OEMs övergår från prototyptillverkning till storskalig produktion står de sannolikt inför två val: köpa och uppgradera befintliga åldrande fabriker, eller bygga nya fabriker från grunden.

Äldre fabriker kanske kan starta produktion snabbare; OEM-tillverkare kan dock upptäcka att befintlig och föråldrad infrastruktur kan bli en begränsande faktor för tillväxt. Dessutom kan det bli dyrt på lång sikt att fortsätta att bygga om äldre anläggningar. Omvänt kan att bygga en ny fabrik ge en nystart för att optimera platsens placering, försörjningskedjans motståndskraft, arbetstillgänglighet och produktionsprocesser, men kan kräva mer förhandsinvesteringar och utvecklingstid.

Att bygga sådan infrastruktur kräver vanligtvis betydande kapitalinvesteringar. För att hantera utgifter i förväg kan AAM OEM-tillverkare kanske prioritera kapitalrelaterade strategier för att maximera investeringar och säkerställa investerarnas tålamod och tillfredsställelse. För många AAMOEMs kan det ta mer än tio år att uppnå avkastning på investeringen i plattformen på grund av de uttömmande FoU- och certifieringsfaserna. Att upprätthålla transparens och engagemang kan vara avgörande för investerare eftersom det bygger förtroende för ett företags framsteg och förbättrar dess finansiella stabilitet för att stödja framgångsrika skalningsinsatser.

AAM OEM-tillverkare kan behöva söka sätt att överbrygga finansieringsluckor när de går från certifiering till kommersialisering, och det finns några visionära tillvägagångssätt som kan användas under certifieringsprocessen för att hjälpa till att lösa finansieringsfrågor.

1. Samarbeta: Arbeta med lokala myndigheter för att utforska innovationsbidrag, maximera statliga incitament och utöka olika användningsfall för infrastruktur och flygplan.

Lärdomar: Att titta på framtidens AAM-industri ur elfordonsmarknadens perspektiv

Den här artikeln är sammanställd från Deloitte-rapporten för branschreferens.